Hermes Defi: Nền tảng tối ưu hóa lợi nhuận kết hợp phi tập trung

Hermes Defi là gì

Các bạn thân mến, hãy tưởng tượng chúng ta rút tiền từ ngân hàng, không phải để gửi vào một ngân hàng khác, mà là đặt vào một “nông trại số” đặc biệt, để tiền tự sinh ra tiền – đó chính là “khai thác thanh khoản” hoặc “tối ưu hóa lợi nhuận” thường nói trong tài chính phi tập trung (DeFi). Hermes Defi (tên dự án viết tắt: IRIS) ban đầu là một “người quản lý nông trại số” như vậy, là một giao thức tối ưu hóa lợi nhuận kết hợp phi tập trung, nói đơn giản là giúp mọi người đặt tài sản số (ví dụ tiền mã hóa) vào nhiều nơi khác nhau để nhận được lợi nhuận cao hơn. Ban đầu nó hoạt động trên hai mạng blockchain là Polygon và Harmony.

Tại “nông trại số” này, bạn có thể gửi các loại tiền mã hóa khác, hoặc cung cấp thanh khoản (tức là ghép cặp hai loại tiền mã hóa khác nhau vào một pool thanh khoản), và đổi lại, bạn sẽ nhận được token quản trị IRIS của Hermes Defi. Token IRIS này giống như quyền biểu quyết và phiếu thưởng của “nông trại” này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự án Hermes Defi ban đầu đã công bố một “báo cáo sau sự kiện” (Post Mortem) vào tháng 7/2022, cho biết do sự cố tấn công blockchain Harmony và khởi động dự án không thuận lợi, giai đoạn này của Hermes Defi đã kết thúc.

Sau đó, một dự án tên là “The Hermes Protocol” xuất hiện, được mô tả là một bộ ứng dụng DeFi toàn diện hơn, trọng tâm là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX/AMM) chi phí thấp, hiệu quả cao. “Hermes Protocol” mới này liên kết chặt chẽ với Maia DAO và hoạt động trên mạng Metis, là một AMM DEX dựa trên fork của Solidly, nhằm thực hiện giao dịch xuyên chuỗi và thống nhất thanh khoản. Mặc dù token IRIS vẫn được nhắc đến như một trong các token hệ sinh thái, nhưng token quản trị và tiện ích chính là HERMES (HRMS).

Tầm nhìn dự án và giá trị cốt lõi

Dự án Hermes Defi ban đầu tuân thủ nguyên tắc “an toàn, minh bạch, nhanh chóng”, mong muốn nhiều người tiếp cận DeFi, hiểu tiềm năng của tài sản số và thúc đẩy phổ cập giáo dục DeFi. Dự án cam kết cung cấp nền tảng giúp người dùng tăng tài sản thông qua dịch vụ tổng hợp thanh khoản.

Còn “The Hermes Protocol” (phiên bản liên quan Maia DAO) có tầm nhìn lớn hơn, hướng tới cung cấp nền tảng tích hợp mọi dịch vụ DeFi và liên tục sáng tạo sản phẩm mới để giải quyết các vấn đề mới của lĩnh vực DeFi. Mục tiêu là trở thành người dẫn đầu và nhân tố quan trọng trong DeFi, nâng trải nghiệm giao dịch trên blockchain lên tầm cao mới thông qua tích hợp các tính năng tiên tiến. Dự án hy vọng với thị trường thanh khoản thống nhất, người dùng có thể giao dịch xuyên chuỗi và cung cấp thanh khoản như trên một nền tảng duy nhất.

Đặc điểm kỹ thuật

Hermes Defi ban đầu là một bộ tối ưu hóa lợi nhuận, cốt lõi kỹ thuật là ứng dụng hợp đồng thông minh (Smart Contracts). Hợp đồng thông minh giống như giao thức tự động thực thi trên blockchain, khi điều kiện đặt ra được đáp ứng sẽ tự động thực hiện mà không cần bên thứ ba can thiệp. Hermes Defi sử dụng các hợp đồng thông minh này để quản lý tiền gửi, cung cấp thanh khoản và phân phối lợi nhuận cho người dùng.

Còn “The Hermes Protocol” (phiên bản DEX/AMM) sử dụng công nghệ tiên tiến hơn:

• Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nhà tạo lập thị trường tự động (AMM): Đây là nền tảng cho phép người dùng giao dịch tiền mã hóa trực tiếp trên blockchain mà không cần sàn giao dịch tập trung truyền thống. AMM tự động định giá tài sản bằng công thức toán học và sử dụng pool thanh khoản để thúc đẩy giao dịch.
• Fork Solidly và mô hình ve(3,3): “The Hermes Protocol” là một nhánh (fork) của giao thức Solidly do nhà phát triển DeFi nổi tiếng Andre Cronje thiết kế. Solidly giới thiệu mô hình ve(3,3), một thiết kế tokenomics phức tạp nhằm khuyến khích người nắm giữ dài hạn và nhà cung cấp thanh khoản thông qua việc khóa token, đồng thời trao quyền quản trị và lợi nhuận cao hơn cho họ.
• Chức năng toàn chuỗi (Omnichain): Nhằm thực hiện giao dịch và quản lý thanh khoản liền mạch trên nhiều mạng blockchain, giúp người dùng cảm thấy như đang thao tác trên một nền tảng thống nhất, giảm sự phức tạp và rủi ro của cầu nối xuyên chuỗi.

Tokenomics

Dự án Hermes Defi sử dụng hệ thống đa token, chủ yếu gồm IRIS, PLTS và HERMES (HRMS).

Token IRIS

• Ký hiệu token: IRIS
• Công dụng: IRIS là token quản trị và thưởng của dự án Hermes Defi ban đầu. Nắm giữ và staking IRIS có thể nhận quyền biểu quyết, tham gia quyết định dự án.
• Chuỗi phát hành: Ban đầu ra mắt trên mạng Polygon, sau đó thông qua Anyswap/Multichain mở rộng sang mạng Harmony.
• Tổng cung và cơ chế phát hành: Tổng cung IRIS là 1.000.000 token và đã phát hành toàn bộ (fully emitted), nghĩa là sẽ không có IRIS mới được mint thêm.

Token PLTS

• Ký hiệu token: PLTS (Plutus)
• Công dụng: PLTS là token thưởng trung gian trên mạng Harmony, đồng thời là token presale của “The Hermes Protocol”. Nó nhằm thu hút người dùng thông qua phần thưởng khai thác và cung cấp vốn cho phát triển giao thức tiếp theo.
• Đặc điểm: PLTS có cơ chế giảm phát, mỗi giao dịch bị tính thuế 3%, trong đó 1% bị đốt vĩnh viễn, 2% chuyển vào hệ thống “ngân hàng” để thưởng cho người khóa PLTS.
• Tổng cung: Tổng cung tối đa của PLTS là 3.000.000 token.

Token HERMES (HRMS)

• Ký hiệu token: HERMES (HRMS)
• Công dụng: HERMES là token chính của “The Hermes Protocol” (phiên bản DEX/AMM), dùng để staking, tăng lợi nhuận (boosting) và biểu quyết quản trị. Khóa HERMES giúp người dùng nhận quyền biểu quyết và có cơ hội nhận thưởng cung cấp thanh khoản lên tới 2,5 lần.
• Phân bổ: Phân bổ token HERMES gồm 60% cho phần thưởng khai thác, phần còn lại cho quỹ hệ sinh thái, bán riêng, IRIS DAO, v.v.

Đội ngũ, quản trị và tài chính

Dự án Hermes Defi ban đầu do “valleyrider” và anh trai sáng lập vào tháng 7/2021. Quy mô đội ngũ từng tăng lên 16 thành viên.

Cơ chế quản trị: Token IRIS là token quản trị, cho phép người nắm giữ staking để nhận quyền biểu quyết, tham gia quyết định dự án. Trong “The Hermes Protocol”, người nắm giữ HERMES khóa token để nhận quyền biểu quyết, có thể bỏ phiếu phân bổ phần thưởng cho pool thanh khoản, v.v.

Tài chính: Hermes Defi từng nhận đầu tư 305.000 USD từ Harmony để tài trợ khởi động “The Hermes Protocol”.

Lộ trình phát triển

Do dự án Hermes Defi trải qua nhiều giai đoạn và thay đổi, lộ trình cũng chia thành các giai đoạn khác nhau. Dưới đây chủ yếu tham khảo thông tin lộ trình của “The Hermes Protocol”:

Các mốc lịch sử quan trọng:

• Tháng 7/2021: Khởi động dự án Hermes Defi.
• Tháng 8/2021: Hợp đồng thông minh Hermes Defi được Paladin Blockchain Security kiểm toán và khắc phục các vấn đề phát hiện.
• Tháng 11/2021: Token IRIS thực hiện tương thích xuyên chuỗi, có thể chuyển đổi giữa mạng Polygon và Harmony.
• Tháng 3/2022: “The Hermes Protocol” ra mắt trên mạng Metis, trở thành một AMM DEX.
• Quý 2/2022: “The Hermes Protocol” dự kiến ra mắt DEX/AMM, trái phiếu, kho tự động cộng dồn, hệ thống cho vay, v.v.
• Tháng 7/2022: Dự án Hermes Defi ban đầu công bố “báo cáo sau sự kiện”, cho biết hoạt động trên mạng Harmony gặp thách thức.

Kế hoạch tương lai (đối với “The Hermes Protocol”):

Kế hoạch tương lai của “The Hermes Protocol” gồm tiếp tục tối ưu hóa DEX toàn chuỗi và thị trường thanh khoản, ví dụ:

• Lệnh giới hạn (Limit Orders): Cho phép người dùng đặt giá cụ thể để giao dịch.
• Giao dịch/khai thác đòn bẩy (Leveraged Trading/Farming): Cung cấp chiến lược giao dịch nâng cao hơn.
• Staking NFT: Khám phá khả năng tích hợp NFT vào lợi nhuận DeFi.
• Bảng điều khiển và danh mục đầu tư cá nhân: Cải tiến giao diện người dùng, cung cấp công cụ phân tích dữ liệu và quản lý toàn diện hơn.

Nhắc nhở rủi ro phổ biến

Đầu tư vào bất kỳ dự án tiền mã hóa nào đều tiềm ẩn rủi ro, Hermes Defi cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số nhắc nhở rủi ro phổ biến:

• Rủi ro kỹ thuật và bảo mật:
  • Lỗ hổng hợp đồng thông minh: Dù dự án đã được kiểm toán, hợp đồng thông minh vẫn có thể tồn tại lỗ hổng chưa phát hiện, dẫn đến mất tiền.
  • Tấn công hacker: Các dự án DeFi thường là mục tiêu của hacker, ví dụ blockchain Harmony từng bị tấn công, ảnh hưởng đến hoạt động của Hermes Defi trên mạng này.
• Rủi ro kinh tế:
  • Biến động giá token: Giống như mọi loại tiền mã hóa, giá token IRIS, PLTS và HERMES có thể biến động mạnh, đặc biệt với các dự án “nông trại lợi nhuận”, giá token gốc có thể giảm nhanh sau khi phát hành.
  • Thua lỗ tạm thời (Impermanent Loss): Đối với nhà cung cấp thanh khoản, khi giá tài sản trong pool thay đổi có thể bị thua lỗ tạm thời.
  • Tính bền vững của dự án: Báo cáo “sau sự kiện” trong lịch sử cho thấy ngay cả dự án đã kiểm toán cũng có thể gặp thách thức về tính bền vững, không đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho nhà đầu tư.
• Rủi ro tuân thủ và vận hành:
  • Không chắc chắn về quy định: Quy định về tiền mã hóa và DeFi trên toàn cầu vẫn đang phát triển, thay đổi chính sách trong tương lai có thể ảnh hưởng đến dự án.
  • Lỗi giao diện và sự cố hệ thống: Website hoặc giao thức có thể gặp sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng hoặc an toàn tài sản.

Xin lưu ý, thông tin trên không phải là lời khuyên đầu tư, đầu tư tiền mã hóa rủi ro rất cao, hãy tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng.

Danh sách xác minh

• Địa chỉ hợp đồng trên trình duyệt blockchain:
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• Hoạt động GitHub: Kho GitHub của Hermes-Defi bao gồm nhiều dự án như frontend, trình duyệt blockchain, trái phiếu, khóa thời gian, thể hiện hoạt động phát triển.
• Báo cáo kiểm toán: Hợp đồng Hermes Defi từng được Paladin Blockchain Security kiểm toán vào tháng 8/2021 và đã khắc phục các vấn đề phát hiện. Đối với “The Hermes Protocol”, kiểm toán Certik đang được tiến hành trong quý 2/2022.

Tóm tắt dự án

Dự án Hermes Defi (IRIS) có lịch sử phức tạp và nhiều biến động. Ban đầu, nó ra mắt như một bộ tối ưu hóa lợi nhuận phi tập trung trên mạng Polygon và Harmony, nhằm cung cấp cơ hội lợi nhuận cho người dùng thông qua token quản trị IRIS. Tuy nhiên, do biến động thị trường và sự cố tấn công mạng Harmony, dự án Hermes Defi ban đầu đã công bố “báo cáo sau sự kiện” vào tháng 7/2022, cho thấy hoạt động gặp thách thức lớn và kết thúc giai đoạn này.

Sau đó, một dự án tên “The Hermes Protocol” xuất hiện, hợp tác chặt chẽ với Maia DAO, phát triển thành một AMM DEX dựa trên fork Solidly, chủ yếu hoạt động trên mạng Metis và giới thiệu token gốc mới HERMES (HRMS). Giao thức mới này tập trung xây dựng thị trường giao dịch và thanh khoản phi tập trung toàn chuỗi, nhằm cung cấp trải nghiệm giao dịch hiệu quả, chi phí thấp hơn. Dù token IRIS vẫn được nhắc đến như token hệ sinh thái, HERMES (HRMS) đã trở thành token quản trị và tiện ích cốt lõi mới.

Tóm lại, hành trình của Hermes Defi phản ánh đặc điểm phát triển nhanh và liên tục thay đổi của lĩnh vực DeFi. Từ một bộ tối ưu hóa lợi nhuận đến một DEX toàn chuỗi, đội ngũ dự án luôn nỗ lực thích nghi với nhu cầu thị trường và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, lịch sử dự án cũng nhắc nhở chúng ta rằng các dự án DeFi đối mặt với rủi ro kỹ thuật, kinh tế và vận hành cố hữu, bao gồm lỗ hổng hợp đồng thông minh, biến động giá token và thách thức về tính bền vững.

Với bất kỳ ai quan tâm đến Hermes Defi hoặc “The Hermes Protocol”, khuyến nghị mạnh mẽ bạn nên nghiên cứu độc lập sâu hơn, tìm hiểu trạng thái hiện tại, đội ngũ, chi tiết kỹ thuật và rủi ro tiềm ẩn. Đầu tư tiền mã hóa rủi ro cao, hãy thận trọng và quyết định dựa trên tình hình cá nhân. Nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư.