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LME-Aluminium-Futures schlossen mit einem Plus von 16 US-Dollar bei 3.092 US-Dollar pro Tonne. LME-Zink-Futures schlossen mit einem Minus von 12 US-Dollar bei 3.487 US-Dollar pro Tonne. LME-Blei-Futures stiegen um 10 US-Dollar und lagen bei 1.876 US-Dollar pro Tonne. LME-Nickel-Futures fielen um 105 US-Dollar auf 16.250 US-Dollar pro Tonne. LME-Zinn-Futures verloren 672 US-Dollar und schlossen bei 50.960 US-Dollar pro Tonne. LME-Kobalt-Futures blieben unverändert bei 56.290 US-Dollar pro Tonne.

Am 3. Juli würde ein Anstieg des Nasdaq 100 Index um 30 % innerhalb von drei Monaten normalerweise Anleger dazu veranlassen, Gewinne mitzunehmen. Derzeit setzen sie jedoch darauf, dass dieser Aufwärtstrend erst am Anfang steht. Die Nachfrage nach Call-Optionen auf den größten börsengehandelten Fonds, der den Nasdaq 100 abbildet, wächst schneller als der Gesamtmarkt, was darauf hindeutet, dass Mittel in AI- und Wachstumsaktien umgeschichtet werden. Von Citigroup zusammengestellte Daten zeigen, dass laut einem Maßstab die Kosten für Call-Optionen auf Technologiewerte im Vergleich zum S&P 500 Index den höchsten Stand seit 2007 erreicht haben. Dieses Muster birgt jedoch Risiken, da die Sorge wächst, dass die AI-Trades, die einen Großteil dieses Jahres die Markterzählungen dominiert haben, überhitzen könnten. Am Mittwoch fiel der Nasdaq 100 Index um 1,5 % und schnitt damit schlechter ab als der S&P 500 Index, der fast unverändert schloss, und auch am Donnerstag blieb der Index erneut hinter dem breiteren Markt zurück. Brent Kachuba, Gründer der Optionsplattform Spot Gamma, kommentierte die Call-Optionen auf Technologiewerte und sagte: „Händler sind derzeit extrem bullish eingestellt.“

Die Rendite zweijähriger deutscher Staatsanleihen fiel um 1,2 Basispunkte und lag bei 2,5 %. Um 20:29 Uhr (UTC+8) erreichte sie mit 2,541 % ein Tageshoch, fiel nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts stark ab und markierte um 23:21 Uhr (UTC+8) mit 2,492 % ein Tagestief. Die Rendite dreißigjähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 3,8 Basispunkte auf 3,489 % und bewegte sich seit 16:00 Uhr (UTC+8) auf hohem Niveau und handelte fortlaufend um 3,490 %. Der Renditeabstand zwischen deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren und 10 Jahren erhöhte sich um 3,701 Basispunkte auf +40,211 Basispunkte und erreichte um 21:37 Uhr (UTC+8) mit +41,516 Basispunkten ein Tageshoch.