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BlockBeats News, 11 de março, uma exchange Institutional, um serviço para investidores institucionais, publicou nas redes sociais afirmando que a razão Short-Term Holder Profit/Loss (SOPR) pode medir se os compradores recentes estão a vender com lucro ou prejuízo. Isto ajuda-nos a perceber se os novos participantes estão a vender em pânico, um comportamento que normalmente elimina os investidores mais fracos e redefine as posições spot de forma limpa. Desde o final de fevereiro, o indicador SOPR para os detentores de curto prazo de Bitcoin e Ethereum tem vindo a subir, indicando que a procura recente no mercado spot tem sido suficientemente forte para absorver a pressão de venda, demonstrando uma posição de mercado mais resiliente.

格隆汇3月11日｜De acordo com Fast Technology, nos últimos dias, as ações dos fabricantes de memória já estavam em correção e os preços também mostravam uma tendência de desaceleração no aumento. No entanto, uma declaração do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, reacendeu o mercado. Recentemente, Jensen Huang fez um apelo aos fabricantes de memória, expressando o desejo de que eles expandam a produção e afirmando que, independentemente do quanto aumentem a capacidade, a NVIDIA irá absorver toda a produção. Esta declaração ousada sugere que as GPUs de IA da NVIDIA irão consumir ainda mais chips de memória. A principal razão para o aumento significativo dos preços de memória (e flash) nesta rodada é a demanda por IA. As GPUs de IA da NVIDIA estão equipadas com capacidades cada vez maiores de HBM3/4, impulsionando empresas como Samsung, SK Hynix e Micron a direcionarem sua capacidade de produção de memória para HBM. Além disso, a NVIDIA em breve anunciará um novo produto LPU na conferência GTC, que não utilizará a cara memória HBM, mas poderá empregar memória LPDDR e cache SRAM, também exigindo grande capacidade de produção de memória. Atualmente, a NVIDIA é provavelmente o maior cliente de chips de memória.

Golden Ten Data, 11 de março – A guerra no Irão continua a trazer incertezas, reduzindo as expectativas do mercado quanto a um possível aumento das taxas de juro pelo Banco do Japão. Neste contexto, a procura pelo leilão de obrigações do governo japonês a cinco anos superou a média dos últimos 12 meses. O rácio de cobertura deste leilão foi de 3,69, superior ao leilão anterior de 3,10 e à média de 12 meses de 3,44. Após o encerramento do leilão, os futuros de obrigações japonesas reduziram as perdas. A subida acentuada dos preços do petróleo, juntamente com a desvalorização do iene, aumentou o risco de estagflação no Japão, levando o governo a aumentar os gastos fiscais e complicando as medidas de aperto do banco central. O rendimento a cinco anos, sensível às expectativas de política monetária, está atualmente a negociar em torno de 1,64%. A forte procura no leilão de obrigações a 30 anos da semana passada indica que, apesar dos fatores de guerra, a procura dos investidores permanece robusta. Enquanto avaliam como as tensões no Médio Oriente podem afetar a agenda fiscal de Sanae Takaichi no Japão, a emissão de obrigações a 20 anos da próxima semana também será acompanhada de perto.