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BlockBeats ha riferito che il 5 luglio Serenity, citando UDN Money, ha riportato che l’istituto di ricerca SemiAnalysis è stato al centro di polemiche di mercato a causa di una serie di operazioni. Nel giugno di quest’anno, SemiAnalysis ha pubblicato un rapporto di ricerca, assumendo una posizione ribassista sul segmento delle comunicazioni ottiche a causa del basso rendimento della tecnologia CPO (Co-Packaged Optics) e la possibile posticipazione del lancio dei prodotti, fattori che hanno causato forti cali nei prezzi delle azioni del settore. Successivamente, l’istituto ha collaborato con Tema ETFs per lanciare un ETF tematico sulle comunicazioni ottiche. Vale la pena notare che società come Himax Technologies e Lumentum Holdings, oggetto di particolare scetticismo da parte di SemiAnalysis nel rapporto “Powered Down, Lights Off”, sono state incluse nel portafoglio dell’ETF dopo la correzione del segmento delle comunicazioni ottiche, suscitando discussioni sul comportamento “prima ribassista, poi acquisitivo” dell’istituto.

Secondo quanto riportato da Odaily, Michael Saylor ha scritto su X che il forte consenso rappresenta il sistema immunitario di Bitcoin, le commissioni determinano il prezzo dello spazio nei blocchi, i nodi stabiliscono le regole, i miner costruiscono i blocchi e i detentori allocano il capitale. Qualsiasi modifica al protocollo deve ottenere un consenso quasi unanime, motivo per cui le proposte dannose falliscono prima di trasformarsi in interventi negativi sul protocollo.

BlockBeats News, 5 luglio, secondo i media coreani, la Bank of Korea ha avvertito che un ETF a leva su singole azioni collegato a Samsung Electronics e SK Hynix potrebbe ulteriormente aggravare la concentrazione del mercato, amplificare la volatilità del mercato e rafforzare i flussi unidirezionali dei fondi di trading. La Bank of Korea ha dichiarato in una risposta scritta al parlamentare del National Forces Party Park Sung-hoon: "Considerando che Samsung Electronics e SK Hynix rappresentano più della metà della capitalizzazione e del volume di scambi totali del mercato azionario coreano, espandere la scala degli investimenti in ETF a leva su singole azioni potrebbe aumentare ulteriormente la concentrazione del mercato." La Bank of Korea ha indicato che, dato l'aumento dei flussi di fondi in seguito ai cambiamenti nelle prestazioni aziendali o nelle aspettative di mercato, tali prodotti potrebbero amplificare il trading unidirezionale. Inoltre, in caso di un ritracciamento del mercato, le perdite per gli investitori al dettaglio potrebbero essere ulteriormente amplificate, e i riscatti degli ETF o il ribilanciamento del portafoglio potrebbero accentuare le fluttuazioni dei prezzi delle azioni correlate. Secondo Yonhap News Agency, la Bank of Korea prevede di rafforzare il monitoraggio sull'impatto degli ETF a leva su singole azioni sul mercato azionario e sul sistema finanziario.