News

أفادت ChainCatcher أن التحليل يشير إلى أن هذا الانقسام المرحلي يتميز بسمات دورية تاريخية: مع انسحاب الأموال المؤسسية، يستمر أصحاب المدى الطويل وحسابات الحيتان في جمع العملات، وهو ما يشبه هيكل إعادة توزيع الأموال الذي عادة ما يُرى في مناطق قاع الدورات السابقة.

أفادت BlockBeats News في 3 يوليو أن Serenity نشر مقالًا يطرح فيه "نظرية المؤامرة" الخاصة به بأن الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA جنسن هوانغ قد لا يكون من المعجبين بشركة Broadcom (AVGO)، ويعتقد أن المنافسين في مجال ASIC من بين حلفاء NVIDIA يقتطعون تدريجيًا من حصة Broadcom في سوق ASIC. حيث تبدو شركات مثل Marvell (MRVL)، MediaTek، AlChip، GUC وغيرها وكأنها تدخل تدريجيًا إلى حصة Broadcom السوقية في مجال ASIC. ويرى أن هذا المسار يجري الترويج له بهدوء بدعم من NVIDIA. يُشبه هذه الظاهرة بظهور مزودي الخدمات السحابية الناشئين العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا إلى حد ما امتدادًا لنظام NVIDIA البيئي، ويُستخدمون لمواجهة الحصن الذي أنشأه مزودو الخدمات السحابية عبر شرائح ASIC الداخلية الخاصة بهم. ويبدو أن سوق ASIC ككل لا يزال ينمو بشكل واضح، لكن العديد من المنافسين باتوا يتولون مشاريع أكثر تتعلق بمزودي الخدمات السحابية فائقة الضخامة، وربما بدعم من NVIDIA. ذكر Serenity أن هذا ليس نصيحة استثمارية، لكنه يرى أنه قد يكون فرصة تداول ممتدة لعامين مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، يتوقع أنه بعد عام 2030 قد تلجأ شركات مثل Google إلى نقل مزيد من أعمال التصميم داخليًا. كما لاحظ أن NVIDIA تُعتبر بوضوح "صانعة ملوك"، وأي شركة تتعامل معها سيُعيد السوق تقييمها، كما ظهر في المناقشات السابقة بشأن احتمال وصول Marvell إلى قيمة "1 تريليون دولار".

أفادت BlockBeats أنه في 3 يوليو، نشرت Serenity قائلة إن لديها وجهة نظر "نظرية المؤامرة"، وهي أن الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، Jensen Huang، ربما لا يحب Broadcom (AVGO)، ويعتقد أن منافسي ASIC ضمن حلفاء NVIDIA يواصلون تدريجياً تقليص حصة Broadcom في سوق ASIC. شركات مثل Marvell (MRVL)، MediaTek، AlChip، GUC وغيرها، يبدو أنها تدخل رويداً رويداً في حصة Broadcom من سوق ASIC. ويعتقد أن هذه العملية تتم بدعم من NVIDIA وبطريقة منخفضة المستوى نسبياً. وقد شبه هذه الظاهرة بصعود مزودي خدمات السحابة الناشئين في العام الماضي، معتبراً أنهم أصبحوا امتداداً لنظام NVIDIA البيئي إلى حد ما، ويُستخدمون لمواجهة الحصون الدفاعية التي شكلها مزودو خدمات السحابة عبر تطوير ASIC داخلياً. من الواضح أن سوق ASIC ككل ما يزال ينمو، لكن الكثير من المنافسين بدأوا يأخذون على عاتقهم المزيد من المشاريع المتعلقة بمزودي خدمات السحابة فائقي الحجم، وقد يكون هذا بدعم من NVIDIA في الخلفية. أكد Serenity أن هذا لا يعد نصيحة استثمارية، لكنه يعتقد أن ذلك قد يكون فرصة تداول مثيرة لمدة عامين. ومع ذلك، بعد عام 2030، يتوقع أن شركات مثل Google قد تعمد إلى مزيد من توطين أعمال التصميم داخلياً. وأضاف أن NVIDIA هي "صانع الملوك" بوضوح، وأي شركة تتعامل معها يعاد تسعيرها في السوق، مثلما قيل سابقاً عن Marvell بأنها أصبحت "شركة بقيمة 1 تريليون دولار".