"Big Short" Burry đã ra tay: Đặt cược bán khống 1.1 billions USD nhắm vào hai ông lớn AI!

Nhà đầu tư “Big Short” Michael Burry đã đặt cược lớn để ủng hộ cảnh báo về bong bóng thị trường của mình.

Theo hồ sơ quản lý quý được công bố vào thứ Hai, kết thúc ngày 30 tháng 9, công ty Scion Asset Management của Burry đã thực hiện các khoản đặt cược lớn theo chiều giảm giá đối với Nvidia (NVDA) và Palantir Technologies (PLTR) thông qua quyền chọn bán (hợp đồng có thể thu lợi khi giá cổ phiếu giảm).

Scion tiết lộ rằng họ nắm giữ quyền chọn bán tương đương với 1 triệu cổ phiếu Nvidia, trị giá khoảng 186.6 triệu USD; đồng thời nắm giữ quyền chọn bán tương đương với 5 triệu cổ phiếu Palantir, trị giá khoảng 912 triệu USD.

Hồ sơ này chỉ phản ánh tình hình giao dịch của quý trước, vị thế hiện tại của Scion có thể khác với nội dung đã công bố.

Bối cảnh của khoản đặt cược lần này là sự cuồng nhiệt của các nhà đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Là gã khổng lồ chip AI và là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD, cổ phiếu Nvidia đã tăng tổng cộng 54% trong năm nay, tiếp tục đà tăng ba năm do nhu cầu phần cứng AI tăng vọt. Cổ phiếu này đã tăng 2,2% vào thứ Hai. Trong khi đó, nhờ làn sóng AI và chi tiêu quốc phòng tăng, cổ phiếu của công ty phân tích dữ liệu AI Palantir đã tăng vọt 174% trong năm nay. Cổ phiếu này tăng 3,4% vào thứ Hai, nhưng giảm 4,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố báo cáo tài chính.

Trong quý trước đó, Scion không nắm giữ bất kỳ vị thế nào đối với hai công ty này, cho thấy chiến lược đầu tư của Burry đã có sự chuyển hướng.

Vài ngày trước khi hồ sơ vị thế này được công bố, Burry cũng đã phá vỡ sự im lặng kéo dài hơn 2 năm trên nền tảng mạng xã hội X, đăng một thông điệp cảnh báo, sau đó chia sẻ nhiều biểu đồ để chứng minh quan điểm rằng lĩnh vực công nghệ đang tích tụ bong bóng.

Ông đã viết trong bài đăng rằng: “Đôi khi, chúng ta có thể nhìn thấy bong bóng. Đôi khi, chúng ta có thể hành động về điều đó. Nhưng đôi khi, chiến lược thắng duy nhất là không tham gia.”

Trên nền tảng mạng xã hội Stocktwits, đến sáng thứ Ba, tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với Nvidia đã giảm từ “cực kỳ lạc quan” một ngày trước đó xuống còn “lạc quan”. Mặc dù số lượng thảo luận về Nvidia trong 24 giờ qua đã giảm, nhưng vẫn ở mức “cao”. Ở chiều ngược lại, đến sáng thứ Ba, tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với Palantir vẫn duy trì ở mức “cực kỳ lạc quan”, và mức độ thảo luận đã tăng lên “rất cao”.

Burry nổi tiếng nhờ dự đoán thành công sự sụp đổ của thị trường bất động sản Mỹ năm 2008 và thu lợi từ đó. Khoản đặt cược lớn vào bong bóng bất động sản của ông đã được ghi lại trong cuốn sách và bộ phim “The Big Short”.

Việc Scion công bố vị thế lần này diễn ra trong bối cảnh tranh luận về việc “liệu làn sóng AI có đẩy định giá thị trường chứng khoán vào vùng bong bóng hay không” ngày càng gay gắt—hiện tại chỉ số S&P 500 (SPX) và Nasdaq 100 (NDX) đều đã leo lên mức cao nhất lịch sử.

Mặc dù Burry đặt cược giảm giá vào Nvidia và Palantir, nhưng ông lại sử dụng chiến lược quyền chọn mua đối với công ty dịch vụ mỏ dầu Halliburton (HAL) và tập đoàn dược phẩm Pfizer (PFE).

Scion cũng nắm giữ cổ phiếu của nhà sản xuất đồ thể thao Lululemon (LULU), nhà sản xuất thiết bị khoa học Bruker (BRKR), công ty bảo hiểm y tế Molina Healthcare (MOH), cũng như tổ chức cho vay sinh viên SLM Corporation (SLM).

Tính đến cuối tháng 9, Scion nắm giữ tổng cộng 8 vị thế đầu tư, giảm so với 15 vị thế vào cuối tháng 6. Theo hồ sơ quản lý mới nhất, đến tháng 3, quy mô tài sản do công ty này quản lý vào khoảng 155 triệu USD.