Securitize lên kế hoạch ra mắt trên Nasdaq với vốn hóa 1.25 tỷ USD bằng cổ phiếu mã hóa

Securitize đang hướng tới việc niêm yết trên Nasdaq với giá trị 1,25 tỷ USD nhằm tái định nghĩa quyền sở hữu cổ phần công khai, sử dụng mô hình cổ phiếu được mã hóa của mình để kết hợp thị trường truyền thống với tiềm năng của blockchain.

Theo hồ sơ ngày 27 tháng 10 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Securitize đã ký kết thỏa thuận hợp nhất kinh doanh dứt khoát với SPAC của Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

Thương vụ sáp nhập phức tạp này cùng với khoản đầu tư tư nhân song song trị giá 225 triệu USD vào cổ phiếu công khai (PIPE) sẽ tạo ra thực thể hợp nhất, giữ nguyên tên Securitize và được giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán “SECZ”.

Đáng chú ý, công ty đã công bố ý định mã hóa cổ phần của chính mình sau khi niêm yết, một động thái sẽ biến cổ phiếu giao dịch công khai của họ thành tài sản kỹ thuật số gốc trên blockchain.

Sự hậu thuẫn cho Securitize và thị trường đang chuyển dịch sang cổ phiếu được mã hóa

Con đường đến với Nasdaq của Securitize nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các tổ chức và cấu trúc vốn được điều chỉnh phù hợp cho một giai đoạn chuyển đổi thị trường đầy thử thách. Khoản PIPE trị giá 225 triệu USD được dẫn dắt bởi Arche và ParaFi Capital, cho thấy niềm tin vào tính khả thi thương mại của chứng khoán được mã hóa.

Quan trọng hơn, các nhà đầu tư nền tảng của công ty, bao gồm BlackRock, ARK Invest và Morgan Stanley Investment Management, sẽ không rút vốn. Theo khuôn khổ của thỏa thuận, các nhà đầu tư hiện tại này sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của họ sang công ty đại chúng mới, thể hiện sự cam kết lâu dài từ các tổ chức đã tài trợ cho Securitize và trở thành khách hàng nổi bật nhất của công ty.

Securitize bước vào đợt phát hành công khai này với thành tích đã được chứng minh, làm nền tảng cho mức định giá đầy tham vọng của mình. Theo dữ liệu từ RWA.xyz, công ty đã hỗ trợ phát hành khoảng 4,5 tỷ USD chứng khoán on-chain. Hạ tầng của họ cung cấp sức mạnh cho các sáng kiến tổ chức lớn, hợp tác với các nhà quản lý tài sản như BlackRock, Apollo và VanEck để số hóa mọi thứ từ cổ phần tư nhân, tín dụng đến bất động sản trên các mạng blockchain.

Thời điểm triển khai kế hoạch cổ phiếu được mã hóa của Securitize đặc biệt mang tính chiến lược, phù hợp với sự chuyển dịch lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Chỉ vài tuần trước, vào ngày 8 tháng 9, chính Nasdaq đã nộp đề xuất lên SEC để sửa đổi quy tắc cho phép giao dịch chứng khoán được mã hóa trên thị trường chính của mình.