В медвежьем рынке криптовалютные лидеры объединяются вокруг инвесторов: крупные фигуры индустрии собрались в Абу-Даби и назвали ОАЭ «новой Уолл-стрит» для криптовалют.

На фоне спада на крипторынке лидеры отрасли возлагают надежды на инвесторов из ОАЭ. На прошлой неделе в ходе ряда мероприятий — от конференции Bitcoin Middle East до ночных вечеринок в пляжных клубах для «китов» и шампанских вечеринок на суперъяхтах — руководители криптовалютных компаний активно искали контакты с представителями суверенных фондов ОАЭ. Интерес ОАЭ к криптовалютам также продолжает расти: на прошлой неделе Binance получила полное одобрение от финансового регулятора Абу-Даби на глобальную деятельность платформы из этого региона.

Автор: Zhao Ying

Источник: Wallstreetcn

Крупнейшие игроки криптовалютной индустрии съехались в Абу-Даби в поисках финансовых вливаний для оживления стагнирующего рынка. В то время как Bitcoin с октября утратил импульс, а отрасль столкнулась с неожиданной «зимой», такие ключевые фигуры, как основатель MicroStrategy Michael Saylor и основатель Binance Чанпэн Чжао, появились в столице ОАЭ в надежде получить поддержку от местных инвесторов с большими капиталами.

По сообщению Wall Street Journal в воскресенье, на прошлой неделе руководители криптовалютных компаний перемещались между различными мероприятиями — от конференции Bitcoin Middle East до ночных вечеринок в пляжных клубах для «китов» и шампанских вечеринок на суперъяхтах, — активно ища контакты с представителями суверенных фондов ОАЭ. Известно, что представители суверенных фондов ОАЭ, управляющих активами на сумму 330 миллиардов долларов, присутствовали на этих мероприятиях.

Интерес ОАЭ к криптовалютам продолжает расти. На прошлой неделе Binance получила полное одобрение от финансового регулятора Абу-Даби на глобальную деятельность платформы из этого региона. В ноябре одно из подразделений суверенного фонда Mubadala сообщило, что утроило инвестиции в Bitcoin, сформировав портфель на сумму около 518 миллионов долларов, а также держит еще 567 миллионов долларов в Bitcoin через ETF.

В своей презентации венчурная компания RockawayX назвала ОАЭ «новой Уолл-стрит цифровых финансов»; недавно компания объявила о своем приобретении фирмой, поддерживаемой инвесторами из Абу-Даби. Однако представители отрасли предупреждают, что для получения финансирования из ОАЭ обычно требуются годы выстраивания отношений и обязательства по развитию местного бизнеса, а не просто «прилететь, взять деньги и уехать».

Крупнейшие игроки делают ставку на капитал Ближнего Востока

Столкнувшись с рыночным спадом, лидеры криптовалютной индустрии возлагают надежды на инвесторов из ОАЭ. Основатель MicroStrategy Michael Saylor на конференции Bitcoin Middle East заявил, что он постоянно презентует в регионе Персидского залива «сотням инвесторов», включая суверенные фонды, планы по накоплению большего количества цифровых активов с помощью различных финансовых инструментов. С начала года акции компании упали более чем вдвое.

В своей презентации Saylor изобразил MicroStrategy как космическую ракету, движимую Bitcoin, с целью реализовать «концепцию на 20 триллионов долларов». Президент японского гостиничного оператора, ставшего Bitcoin-холдером, Metaplanet, заявил со сцены, что компания стремится привлечь финансирование с помощью новой программы привилегированных акций под названием «MARS»; акции компании также значительно упали.

Среди других участников, ищущих возможности, — инвестиционный банк семьи Трампа Dominari Holdings, а также инвестиционное подразделение южнокорейской Hanwha Group, которое заявило о планах сделать Абу-Даби региональным центром для запуска криптовалютных продуктов.

Проблемы с политикой США способствуют оттоку капитала

Нисходящий тренд на криптовалютном рынке стал неожиданностью для отрасли. Многие участники ожидали, что полная поддержка отрасли со стороны Трампа ускорит внедрение и принесет неограниченную прибыль. Однако, несмотря на то что американский фондовый рынок остается близким к историческим максимумам, Bitcoin утратил импульс в октябре, а серия рыночных ликвидаций нанесла удар по трейдерам и биржам.

Законодательная повестка Трампа в отношении криптовалют также столкнулась с трудностями: некоторые демократы затормозили принятие нового закона о создании регулирующей рамки для цифровых рынков. Эта политическая неопределенность дополнительно стимулирует отток капитала отрасли за рубеж.

В отличие от этого, интерес ОАЭ к криптовалютам только растет. В начале этого года государственная инвестиционная компания ОАЭ приобрела акции Binance на сумму 2 миллиарда долларов, обеспечив крупнейшей в мире криптовалютной бирже важную финансовую поддержку.

Абу-Даби строит центр криптофинансов

ОАЭ системно превращают себя в глобальный центр криптовалют. Правительство Абу-Даби привлекает криптовалютные стартапы в финансовый центр города, предлагая раннее финансирование, бесплатные офисные помещения и другие льготные условия.

Основатель венчурной компании Klumi Ventures из Абу-Даби Kristiina Lumeste отметила: «Здесь есть ликвидность, лица, принимающие решения, и инфраструктура». Компания собирает специализированный криптовалютный фонд на 100 миллионов долларов от местных инвесторов.

На конференции Abu Dhabi Finance Week руководители американских blue-chip криптокомпаний Coinbase и Circle общались с представителями Уолл-стрит — включая основателя Bridgewater Associates Ray Dalio и CEO Blackstone Steve Schwarzman — а также с представителями таких традиционных банковских гигантов, как UBS и HSBC. На церемонии открытия присутствовал наследный принц Абу-Даби, а также старшее руководство Mubadala и других суверенных фондов.

Локализация бизнеса — ключ к инвестициям

Несмотря на множество возможностей, получить финансирование из ОАЭ непросто. Соучредитель поддерживаемого Mubadala криптоброкера MidChains из Абу-Даби Basil Al Askari отметил, что многие иностранные компании, только прибывшие в регион, надеются быстро заключить сделки и вернуться домой.

Он заметил, что некоторые совершают «ошибку новичка», предполагая, что он работает на одну из главных инвестиционных организаций ОАЭ только потому, что он выглядит как житель Эмиратов и носит традиционную одежду. Al Askari подчеркнул, что, за редким исключением, убедить суверенный фонд или крупный семейный офис инвестировать обычно требует многолетнего выстраивания отношений и обязательств по развитию бизнеса на месте.

Chief Growth Officer RockawayX Samantha Bohbot заявила: «Они не ищут людей, которые прилетают, забирают деньги и уезжают. У вас должны быть реальные интересы и долгосрочные обязательства». Компания уже открыла штаб-квартиру и центр инкубации криптопроектов в ОАЭ, а затем объявила о своем приобретении фирмой, поддерживаемой инвесторами из Абу-Даби.