Liquid ICP: Staking Líquido Cross-chain de ICP e Plataforma DeFi

O que é Liquid ICP

Amigos, imaginem que vocês têm um dinheiro guardado no banco, mas o banco diz que esse dinheiro precisa ficar bloqueado por vários anos antes de poder ser retirado, e durante esse tempo você não pode mexer nele nem investir em outra coisa. Não parece muito prático, né? No mundo blockchain, existe uma operação chamada "staking", que é como travar suas criptomoedas para ajudar a manter a segurança da rede, e como recompensa você recebe alguns ganhos. Porém, em muitos projetos, o staking também vem com períodos de bloqueio longos, como no caso do "Internet Computer Protocol" (ICP), que pode exigir bloqueio de 6 meses a 8 anos.

O protagonista de hoje — Liquid ICP (LICP) — é como uma "ponte mágica" ou um "cofrinho flexível" que resolve esse problema para você. É um projeto feito especialmente para o token ICP, com o objetivo principal de permitir que você obtenha rendimentos ao fazer staking de ICP, mas sem perder a liquidez dos seus ativos, ou seja, podendo usar ou negociar seus recibos de staking a qualquer momento, sem esperar o fim do período de bloqueio.

Na prática, o Liquid ICP oferece um serviço chamado "s-Bridge" (ponte inteligente), que converte seus tokens ICP da rede ICP em uma versão "embrulhada" (wrapped) que circula em outra blockchain (como Polygon/Matic), chamada ICP-20. Assim, você pode fazer staking do ICP-20 na rede Polygon e receber um recibo de liquidez chamado "st-ICP" (Staked ICP). Esse st-ICP representa o ICP que você fez staking e os rendimentos gerados, e diferente do ICP original, ele não fica bloqueado por muito tempo, podendo ser transferido e negociado livremente.

Cenários principais:

• Desbloqueio de liquidez: Se você tem ICP e quer fazer staking para ganhar rendimentos, mas não quer ficar preso por anos, o Liquid ICP permite que você faça staking na Polygon e receba st-ICP, que pode ser negociado livremente.
• Interoperabilidade entre redes: Ele constrói uma ponte entre a rede ICP e a Polygon, permitindo que o ICP participe do ecossistema DeFi da Polygon.
• Farming de rendimentos: Além dos ganhos do staking, você pode participar dos "farms" do Liquid ICP para ganhar o token de governança LICP.

Visão e proposta de valor do projeto

A visão do Liquid ICP é tornar o token ICP mais "flexível e versátil". Seu valor central está em resolver um problema: o staking de ICP na rede oficial gera recompensas, mas exige um bloqueio muito longo, reduzindo a liquidez dos ativos e afastando muitos usuários.

Imagine que você coloca dinheiro em uma conta de depósito a prazo, com juros altos, mas de repente precisa do dinheiro e descobre que, para sacar antes do prazo, perde todos os juros e até parte do principal. O Liquid ICP quer mudar isso, oferecendo uma opção de "depósito à vista", onde você pode aproveitar os rendimentos do staking e ainda sacar ou usar seus ativos quando quiser.

Problemas centrais que ele quer resolver:

• Baixa liquidez do staking de ICP: O staking tradicional de ICP exige bloqueio de anos, impedindo o uso flexível dos ativos.
• Isolamento do ecossistema ICP em relação ao DeFi: Falta uma forma fácil de fazer ICP participar do mundo DeFi mais amplo.

Diferenciais em relação a projetos similares:

O Liquid ICP se autodenomina a primeira "s-Bridge" do mundo, com a característica de manter a liquidez dos ativos que são ponteados e feitos staking. Ele usa um mecanismo de "reserva fracionária" governado pela comunidade, garantindo que os usuários possam sacar ICP a qualquer momento. Ou seja, não é só um ICP embrulhado em outra rede, mas um sistema que garante liquidez, atraente para quem quer rendimentos sem abrir mão da flexibilidade.

Características técnicas

A tecnologia central do Liquid ICP é sua "s-Bridge" e o mecanismo de staking líquido.

• s-Bridge (ponte inteligente): Essa ponte conecta a rede ICP à Polygon. Você pode enviar ICP por ela e receber ICP-20 na Polygon, e vice-versa. Imagine que você deposita reais em um banco especial, e o banco abre uma conta em dólares para você no exterior, permitindo gastar dólares lá, mas seu principal ainda é em reais. A s-Bridge é esse banco especial.
• Staking líquido (Liquid Staking): Ao fazer staking de ICP-20 na Polygon, você recebe st-ICP, que funciona como um "recibo de depósito" provando que você fez staking de ICP. Esse recibo pode ser negociado livremente no mercado. Assim, mesmo com o ICP-20 original em staking, você pode negociar st-ICP para obter liquidez ou usar st-ICP em outras atividades DeFi, como empréstimos ou pools de liquidez.
• Mecanismo de reserva fracionária: Para garantir saques instantâneos de ICP, o Liquid ICP adota um mecanismo de "reserva fracionária" governado pela comunidade. É como um banco que mantém parte do dinheiro em caixa para saques diários, sem emprestar tudo. Esse mecanismo busca equilibrar liquidez e rendimentos do staking.

No futuro, o Liquid ICP planeja, após o lançamento da s-Bridge, oferecer serviços de seguro, empréstimos e outros para ICP-20, enriquecendo ainda mais seu ecossistema.

Tokenomics

O token central do projeto Liquid ICP é o LICP, que é o token de governança da organização autônoma descentralizada (DAO).

• Símbolo do token: LICP
• Rede de emissão: Polygon
• Oferta máxima: 10.000.000 LICP (dez milhões)
• Oferta circulante declarada: 9.999.900 LICP (quase dez milhões, praticamente tudo em circulação)

Usos do token:

• Governança: Detentores de LICP podem participar da governança do Liquid ICP DAO, votando em decisões importantes do projeto. Ou seja, você pode sugerir ou votar sobre o futuro do projeto, estrutura de taxas, novas funções, etc., tendo voz na comunidade.
• Recompensas de farming: Usuários podem ganhar LICP participando das atividades de "farm" na plataforma Liquid ICP.
• Provisão de liquidez: Parte da receita da venda de LICP é usada para prover liquidez aos pares de LICP na Polygon e para staking no NNS do ICP, gerando recompensas e recomprando LICP.

Distribuição e desbloqueio do token:

Até o momento, não há detalhes públicos sobre a proporção inicial de distribuição e o cronograma de desbloqueio do LICP. Sabe-se que a oferta máxima é de 10 milhões e a oferta circulante já está próxima do máximo, indicando que a maioria dos tokens já está em circulação.

Equipe, governança e fundos

Equipe

Nas buscas públicas, não há uma lista detalhada dos membros centrais do Liquid ICP nem seus históricos. Um artigo no Medium menciona "Mister Y" como autor e apresenta o projeto, mas não confirma se ele é membro da equipe principal. No mundo blockchain, alguns projetos optam por equipes anônimas ou não divulgam totalmente as informações, o que pode aumentar o risco na avaliação do projeto.

Governança

O Liquid ICP é uma organização autônoma descentralizada (DAO), ou seja, é gerida coletivamente pelos detentores do token. Quem possui LICP pode votar nas decisões-chave do projeto. Esse modelo busca dar mais controle e influência à comunidade, tornando o desenvolvimento mais transparente e descentralizado.

Fundos

Segundo o CoinMarketCap, parte da receita da venda de LICP é usada para prover liquidez de "reserva fracionária" à s-Bridge, outra parte para staking no NNS do ICP, gerando recompensas e recomprando LICP, além de prover liquidez aos pools de LICP na Polygon. Isso mostra que o projeto tem mecanismos para sustentar suas operações e necessidades de liquidez, mas detalhes sobre o tamanho do tesouro e o tempo de operação (runway) não estão claros nas informações públicas.

Roadmap

Não há uma lista detalhada e cronológica do roadmap do Liquid ICP nas informações públicas atuais. Porém, é possível identificar alguns marcos passados e planos futuros:

Marcos e eventos históricos:

• 17 de outubro de 2021: Artigo no Medium apresenta o Liquid ICP, destacando seu papel como ponte de staking, permitindo que usuários recebam recompensas do NNS sem bloquear ICP. O texto diz que a equipe está "crescendo rápido e atualizando regularmente".
• Lançamento da s-Bridge: O recurso central do projeto, a s-Bridge, já foi lançado, conectando ICP à Polygon/Matic.

Planos e marcos futuros:

• Expansão de serviços DeFi: Após o lançamento da s-Bridge, o Liquid ICP planeja oferecer seguro, empréstimos e outros serviços para ICP-20 (ICP embrulhado na Polygon). Isso vai ampliar as opções de uso do st-ICP no DeFi da Polygon.

Vale lembrar que essas informações vêm de apresentações e notícias, não de um documento oficial de roadmap. Para detalhes, consulte o site oficial ou anúncios da comunidade.

Alertas de risco comuns

Investir em qualquer projeto de criptomoeda envolve riscos, e o Liquid ICP não é exceção. Antes de participar, conheça estes riscos comuns:

• Riscos técnicos e de segurança

  • Vulnerabilidades em contratos inteligentes: O funcionamento do Liquid ICP depende de código de contratos inteligentes. Se houver falhas, pode haver roubo de ativos ou colapso do sistema. Mesmo com auditorias, não há garantia de 100% de segurança.
  • Risco da ponte entre redes: A s-Bridge, por conectar blockchains diferentes, é alvo potencial de ataques. Pontes já sofreram grandes incidentes de segurança, com perdas de ativos.
  • Estabilidade das redes: O funcionamento depende da estabilidade das redes ICP e Polygon. Problemas em qualquer uma podem afetar o Liquid ICP.

• Riscos econômicos

  • Volatilidade dos preços dos tokens: Os preços de LICP e ICP podem variar muito, causando perdas no investimento. O mercado cripto é influenciado por fatores como sentimento, economia global e regulações.
  • Risco de liquidez: Embora o Liquid ICP busque prover liquidez, em condições extremas de mercado o st-ICP pode ter pouca profundidade de negociação, dificultando a venda pelo preço desejado.
  • Risco de reserva fracionária: O projeto usa reserva fracionária para garantir saques instantâneos. Se muitos usuários sacarem ao mesmo tempo e a reserva for insuficiente, pode haver risco de corrida bancária.
  • Variação de rendimento: Os rendimentos de staking e farming mudam conforme o mercado e os parâmetros do protocolo, podendo ser menores que o esperado.

• Riscos regulatórios e operacionais

  • Incerteza regulatória: As regras para criptomoedas estão mudando no mundo todo, e mudanças futuras podem afetar o funcionamento e o valor do Liquid ICP.
  • Transparência da equipe: A falta de informações sobre os membros centrais pode aumentar o risco operacional e de confiança.
  • Risco de concorrência: Podem surgir outros projetos oferecendo staking líquido ou ponte para ICP, aumentando a competição.

Lembre-se: as informações acima não são recomendação de investimento. Antes de decidir, faça sua própria pesquisa (DYOR).

Checklist de verificação

Para entender melhor o Liquid ICP, você pode usar os links e atividades abaixo para validar e pesquisar:

• Site oficial: Acesse www.icp-20.com/ para informações e anúncios oficiais.
• Endereço do contrato no explorador: Procure o contrato do LICP na Polygon, por exemplo:
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  . No Polygonscan, veja distribuição de detentores, histórico de transações, etc.
• Atividade no GitHub: Busque repositórios de Liquid ICP ou ICP-20 no GitHub, confira frequência de atualizações, número de contribuidores e engajamento da comunidade para avaliar o progresso do desenvolvimento.
• Whitepaper: Tente encontrar o whitepaper completo do Liquid ICP no site oficial ou canais relacionados para entender detalhes técnicos e econômicos.
• Redes sociais: Siga o Twitter oficial (https://twitter.com/LiquidICP) e o Discord (https://discord.com/invite/3F8CYyPpHq) para acompanhar discussões e novidades da comunidade.
• Relatório de auditoria: Veja se o projeto passou por auditoria de segurança independente e leia o relatório para entender a avaliação dos contratos inteligentes.

Resumo do projeto

Amigos, em resumo, o Liquid ICP (LICP) é um projeto inovador que busca aumentar a liquidez e interoperabilidade do token Internet Computer Protocol (ICP). Ele constrói uma "ponte inteligente" (s-Bridge) para que o ICP possa atravessar para redes como Polygon e oferece staking líquido. Ou seja, se você tem ICP e quer ganhar rendimentos com staking sem ficar preso por anos, o Liquid ICP é uma solução atraente, permitindo flexibilidade sem o bloqueio do staking nativo do ICP.

O LICP, como token de governança, dá aos membros da comunidade o direito de participar das decisões e moldar o futuro do projeto. O projeto também planeja expandir seus serviços DeFi, como seguro e empréstimos, para criar um ecossistema mais completo.

Porém, como todo projeto blockchain emergente, o Liquid ICP traz riscos técnicos, econômicos e regulatórios. Vulnerabilidades em contratos inteligentes, segurança da ponte, volatilidade dos tokens e incerteza regulatória são fatores que merecem atenção.

O projeto traz novas possibilidades para o ecossistema ICP, especialmente em staking líquido e DeFi cross-chain. Mas lembre-se: o mundo blockchain tem oportunidades e desafios. Esta é apenas uma introdução inicial para ajudar você a entender o Liquid ICP de forma simples e direta. Não é recomendação de investimento! Qualquer decisão deve ser baseada em sua própria pesquisa e avaliação de riscos. Consulte sempre os materiais oficiais do projeto, busque mais detalhes e decida com base no seu julgamento. Boa exploração no universo blockchain!