Grupo de Mídia Trump conclui financiamento de $2,44 bilhões, torna-se um grande detentor de Bitcoin como empresa pública

O Trump Media Group anunciou hoje que concluiu a colocação privada previamente divulgada com aproximadamente 50 investidores institucionais. Esta emissão inclui: ① a venda de 55.857.181 ações ordinárias da empresa a um preço de $25,72 por ação, arrecadando uma receita bruta de aproximadamente $1,44 bilhão; ② a emissão de notas seniores conversíveis garantidas no valor principal de $1 bilhão com vencimento em 2028, com um preço de conversão de $34,72 por ação. O total de fundos arrecadados é de aproximadamente $2,44 bilhões. O Trump Media usará aproximadamente $2,32 bilhões do produto líquido para estabelecer uma reserva de Bitcoin e para outros fins corporativos gerais e capital de giro. Como uma das maiores transações de reserva de Bitcoin entre empresas listadas publicamente, o produto líquido desta emissão e a estratégia da empresa farão do Trump Media Group um dos maiores detentores de Bitcoin entre as empresas listadas publicamente nos EUA. Após esta emissão, o Bitcoin será incluído no balanço patrimonial do Trump Media Group, juntamente com um total de $759 milhões em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo no final do primeiro trimestre de 2025.