Bitget UEX Rapport Quotidien｜Trump freine la guerre commerciale, les actions américaines rebondissent ; les actions du secteur du stockage continuent d’atteindre de nouveaux sommets ; Elon Musk vise une introduction en bourse de SpaceX en juillet (22 janvier 2026)

I. Actualités phares

Mouvements de la Réserve fédérale

Trump suggère que la sélection pour le président de la Fed est réduite à une seule personne, la Cour suprême adopte une attitude prudente sur la destitution d'un gouverneur

• Trump a indiqué que la liste des candidats a été réduite, évoquant la possibilité d’un successeur aussi excellent que Greenspan, et a laissé entendre que Hassett pourrait rester en poste.
• Les juges de la Cour suprême s'interrogent sur la destitution de la gouverneure Lisa Cook, ce qui pourrait compromettre l’indépendance de la Fed.
• Waller et Riedel sont évoqués comme candidats potentiels. Cette évolution a apaisé les inquiétudes du marché quant à l’indépendance de la Fed, favorisant un rebond du secteur technologique à Wall Street, mais si le choix s’oriente vers un profil dovish, cela pourrait encore peser sur les rendements du dollar.

Matières premières internationales

L’accalmie géopolitique conjuguée à la révision des perspectives de demande accentue la volatilité des prix de l’énergie et des métaux

• Après la suppression des droits de douane européens par Trump, le prix du pétrole brut a légèrement rebondi, mais les perspectives de surabondance de l’offre continuent de dominer le marché.
• L’or et l’argent profitent de l’appétit pour la sécurité et des anticipations de politiques monétaires accommodantes, atteignant de nouveaux sommets.
• Les institutions ont relevé leurs prévisions de croissance de la demande pétrolière mondiale pour 2026, mais le risque d’accumulation des stocks persiste. Le marché reste optimiste quant à l’allègement des tensions commerciales, mais l’augmentation de l’offre pourrait freiner la reprise énergétique, tandis que les métaux bénéficient de la demande liée à l’IA et de la diversification des réserves.

Politiques macroéconomiques

Discours de Trump à Davos critiquant les alliés, l’UE maintient le sommet pour contrer la menace des droits de douane

• Trump a insisté sur son intention d’acquérir le Groenland, soutenant l’énergie nucléaire pour alimenter l’IA, tout en critiquant la trajectoire de développement de l’Europe.
• Un accord-cadre a été conclu avec l’OTAN sur le Groenland, supprimant les droits de douane sur huit pays.
• Un porte-parole de l’UE a confirmé que le sommet aurait lieu comme prévu, poursuivant les négociations pour préserver les intérêts européens. Ces prises de position ont tempéré les risques de guerre commerciale à court terme et stimulé les marchés boursiers mondiaux, mais la montée des tensions entre alliés pourrait accroître l’incertitude économique et affecter les flux d’investissement transatlantiques.

II. Revue des marchés

• Or au comptant : 4 796 $/once, l’or en hausse pour la cinquième séance consécutive, soutenu par la demande refuge et l’affaiblissement du dollar.
• Argent au comptant : 92,28 $/once, la demande industrielle reste faible, mais la hausse dépasse 30% sur un mois.
• Pétrole WIT : légère hausse de 0,38% à 60,68 $/baril, le rebond est soutenu par l’accalmie géopolitique, mais l’excédent d’offre limite l’amplitude de la hausse.
• Indice du dollar : stable, l’optimisme commercial réduit l’attrait refuge.

Performance des indices américains

• Dow Jones : +1,21% à 49 077,23 points, rebond continu effaçant les craintes commerciales.
• S&P 500 : +1,16% à 6 875,62 points, les secteurs technologique et énergétique en tête.
• Nasdaq : +1,18% à 23 224,82 points, porté par la mémoire et les segments liés à l’IA.

Mouvements des géants de la tech

• Nvidia : +2,95%, profite des anticipations de politiques de soutien à l’énergie nucléaire pour l’IA.
• Apple : +0,39%, la mise à jour de SIRI stimule le moral des investisseurs.
• Microsoft : -2,29%, pression généralisée sur le secteur logiciel.
• Google : +1,98%, forte performance dans la recherche et le cloud.
• Amazon : +0,13%, demande stable dans le e-commerce.
• Meta : +1,46%, reprise de la publicité sur les réseaux sociaux.
• Tesla : +2,91%, progrès lent mais reconnu pour le Cybercab.

Dans l’ensemble, les hausses dominent, principalement grâce à la détente commerciale impulsée par Trump, tandis que les actions tech bénéficient de la thématique IA et data centers.

Observation des mouvements sectoriels

Actions du segment mémoire en hausse généralisée de 6 à 14%

• Actions représentatives : Micron Technology +6,61%, SanDisk +10,63%.
• Facteurs moteurs : demande explosive des data centers IA, optimisation de la chaîne d’approvisionnement dopant la valorisation.

III. Analyse approfondie de titres

1. Intel – Remporte un grand contrat militaire américain

Résumé de l’événement : Intel a décroché un contrat de 15,1 milliards de dollars pour fournir des puces au programme SHIELD de l’Agence de défense antimissile américaine, devenant fournisseur à livraison illimitée. Le nouveau vice-président James Chew a annoncé la nouvelle, propulsant le titre à +12% sur un plus haut de trois ans. À la veille des résultats, l’optimisme des actionnaires atteint un sommet, misant sur le succès du plan de transformation du CEO et la forte demande data centers. Analyse de marché : Les institutions estiment que ce contrat renforce la diversification d’Intel dans la défense, compensant la faiblesse des puces grand public ; mais la concurrence accrue laisse planer un risque d’exécution. Implications pour l’investissement : Les commandes de défense apportent des flux de trésorerie stables, bénéfique à court terme pour le titre ; à long terme, surveiller la part de marché sur les puces IA.

2. Apple – Projet de transformation de SIRI en chatbot

Résumé de l’événement : Apple prévoit de mettre à niveau SIRI au second semestre 2026 en créant son premier chatbot “CAMPOS”, basé sur le modèle Gemini de Google, hébergé sur le cloud Google et utilisant des puces TPU. Objectif : renforcer la compétitivité de son assistant vocal face à la vague IA. Analyse de marché : Les analystes estiment que ce choix capitalise sur l’écosystème Apple, mais la dépendance à un modèle externe pourrait accroître les coûts ; les institutions misent sur un effet de levier durable pour l’écosystème iOS. Implications pour l’investissement : La mise à niveau IA pourrait stimuler les ventes hardware ; à surveiller la date de lancement en juin pour évaluer la compétition.

3. Tesla – Production initiale lente pour Cybercab et Optimus

Résumé de l’événement : Musk a indiqué que la production initiale du taxi autonome Cybercab et du robot Optimus est très lente, avec une accélération prévue par la suite. Le Cybercab, sans volant, vise une production massive en 2026 ; Optimus pourrait débuter d’ici fin d’année. Analyse de marché : Les banques d’investissement sont partagées, certaines craignant que les retards n’affectent la valorisation, mais saluent le potentiel du segment robotique ; attention toutefois aux risques réglementaires et technologiques. Implications pour l’investissement : Les goulots d’étranglement de production pourraient peser à court terme ; à long terme, fort potentiel des applications IA, à privilégier pour les investisseurs patients.

4. Kraft Heinz – Berkshire pourrait réduire sa participation de 27,5%

Résumé de l’événement : Kraft Heinz a déposé un dossier auprès de la SEC indiquant que Berkshire Hathaway pourrait céder 325 millions d’actions, soit 27,5% du capital. Cette perspective de cession a fait chuter le titre de près de 6%. Depuis le pic de la restructuration de 2017, le titre a perdu 70%, pénalisé par la tendance santé et la concurrence des marques distributeurs. Analyse de marché : Les analystes jugent que la cession reflète la faiblesse du secteur alimentaire, avec peu de perspectives d’amélioration ; les institutions recommandent d’observer le basculement des consommateurs. Implications pour l’investissement : La cession par un grand actionnaire accroît la volatilité ; les investisseurs défensifs devraient rester à l’écart jusqu’à une reprise des valorisations.

5. Micron Technology – Forte poursuite de la hausse des actions mémoire

Résumé de l’événement : Micron Technology a grimpé de 6,61%, accompagnée par d’autres valeurs mémoire telles que Rambus (+14,38%) et Western Digital (+8,49%) sur de nouveaux sommets. L’expansion des data centers IA et la reprise de la chaîne d’approvisionnement soutiennent cette dynamique. Analyse de marché : Les institutions se montrent optimistes, jugeant que la demande IA provoque des tensions sur l’offre ; mais il faut rester vigilant face au risque cyclique en cas de ralentissement économique. Implications pour l’investissement : La phase haussière du cycle technologique valorise la configuration ; surveiller les niveaux de stocks de semi-conducteurs pour éviter de suivre un emballement excessif.

IV. Calendrier du marché du jour

Calendrier des publications de données

Événements importants à venir

• Publication des résultats : Les entreprises PG, GE, ABT, etc. dévoilent leurs résultats T4 ; surveiller les prévisions des secteurs consommation et industrie.
• Discours de la Fed : 14h00 - Déclarations des responsables de la Fed sur la trajectoire des taux, évaluation des anticipations de détente monétaire.

Opinion du département de recherche bitget :

L’assouplissement commercial de Trump stimule le Dow Jones et autres indices, mais attention au risque de réactivation des droits de douane ; soutenus par la politique monétaire accommodante et la demande refuge, les métaux précieux poursuivent leur ascension, l’or devrait atteindre 4 900 $/once ; le pétrole subit la pression d’une offre excédentaire, avec un prix moyen autour de 65 $/baril, la croissance de la demande ralentit et suscite l’inquiétude ; du côté des changes, le dollar se renforce légèrement, mais les analystes anticipent une dépréciation de 3% d’ici 2026, la diversification des réserves s’accélère. L’appétit pour le risque global se redresse, mais l’incertitude géopolitique et politique demeure.

Clause de non-responsabilité : Le contenu ci-dessus est compilé à partir de recherches IA et vérifié manuellement, il ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement.