Hermes Defi: Plataforma Descentralizada de Optimización de Rendimientos Híbrida

¿Qué es Hermes Defi?

Amigos, imaginen que sacamos el dinero del banco, no para depositarlo en otro banco, sino para ponerlo en una “granja digital” especial, donde ese dinero puede “generar más dinero” por sí solo. Esto es lo que en las finanzas descentralizadas (DeFi) se conoce como “minería de liquidez” u “optimización de rendimientos”. Hermes Defi (nombre del proyecto: IRIS) comenzó siendo precisamente el gestor de una de estas “granjas digitales”; es un protocolo descentralizado híbrido de optimización de rendimientos, lo que significa, en términos sencillos, que ayuda a los usuarios a colocar sus activos digitales (como criptomonedas) en diferentes lugares para obtener mayores beneficios. Inicialmente funcionaba en las redes blockchain de Polygon y Harmony.

En esta “granja digital”, puedes depositar otras criptomonedas o proporcionar liquidez (es decir, emparejar dos criptomonedas diferentes en un pool de liquidez), y como recompensa, recibirás el token de gobernanza IRIS de Hermes Defi. Este token IRIS funciona como el derecho de voto y comprobante de recompensa de la “granja”.

Sin embargo, es importante señalar que el proyecto original de Hermes Defi publicó en julio de 2022 un “Post Mortem”, indicando que, debido a un ataque a la blockchain de Harmony y a un lanzamiento problemático, esa etapa del proyecto Hermes Defi había finalizado.

Posteriormente, surgió un proyecto llamado “The Hermes Protocol”, descrito como un conjunto de aplicaciones DeFi más completo, cuyo núcleo es un exchange descentralizado (DEX/AMM) de bajo coste y alta eficiencia. Este nuevo “Hermes Protocol” está estrechamente vinculado a Maia DAO y opera en la red Metis; es un DEX AMM basado en un fork de Solidly, diseñado para lograr transacciones cross-chain y liquidez unificada. Aunque el token IRIS sigue siendo mencionado como uno de los tokens del ecosistema en este nuevo sistema, el principal token de gobernanza y utilidad es HERMES (HRMS).

Visión del proyecto y propuesta de valor

El proyecto original de Hermes Defi se basaba en los principios de “seguridad, transparencia y rapidez”, con la esperanza de acercar DeFi a más personas, dar a conocer el potencial de los activos digitales y promover la educación en DeFi. Su objetivo era ofrecer una plataforma donde los usuarios pudieran aumentar su riqueza mediante servicios de agregación de liquidez.

Por su parte, “The Hermes Protocol” (la versión relacionada con Maia DAO) tiene una visión aún más ambiciosa: busca ofrecer una plataforma integral que reúna todos los servicios DeFi y crear constantemente nuevos productos para resolver los desafíos emergentes del sector. Su meta es convertirse en líder y actor clave en el ámbito DeFi, elevando la experiencia de usuario en blockchain a un nuevo nivel mediante la integración de funciones avanzadas. Aspira a que, a través de un mercado de liquidez unificado, los usuarios puedan realizar transacciones cross-chain y aportar liquidez como si todo ocurriera en un solo lugar.

Características técnicas

El Hermes Defi original, como optimizador de rendimientos, tenía como núcleo técnico el uso de contratos inteligentes (Smart Contracts). Los contratos inteligentes son protocolos autoejecutables en blockchain que, una vez cumplidas ciertas condiciones, se ejecutan automáticamente sin intervención de terceros. Hermes Defi utilizaba estos contratos inteligentes para gestionar los depósitos de los usuarios, la provisión de liquidez y la distribución de recompensas.

En cambio, “The Hermes Protocol” (versión DEX/AMM) adopta tecnologías más avanzadas:

• Exchange descentralizado (DEX) y market maker automático (AMM): Es una plataforma que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas directamente en la blockchain, sin necesidad de exchanges centralizados tradicionales. El AMM utiliza fórmulas matemáticas para fijar automáticamente los precios de los activos y emplea pools de liquidez para facilitar las transacciones.
• Fork de Solidly y modelo ve(3,3): “The Hermes Protocol” es un fork del conocido protocolo Solidly, diseñado por el desarrollador DeFi Andre Cronje. Solidly introdujo el modelo ve(3,3), un diseño tokenómico complejo que incentiva a los holders y proveedores de liquidez a largo plazo mediante el bloqueo de tokens, otorgándoles derechos de gobernanza y mayores recompensas.
• Funcionalidad omnichain (full-chain): Busca permitir transacciones y gestión de liquidez sin fisuras a través de múltiples redes blockchain, haciendo que el usuario sienta que opera en una sola plataforma, reduciendo la complejidad y los riesgos de los puentes cross-chain.

Tokenomics

El proyecto Hermes Defi utiliza un sistema multimoneda, principalmente IRIS, PLTS y HERMES (HRMS).

Token IRIS

• Símbolo del token: IRIS
• Utilidad: IRIS es el token de gobernanza y recompensa del proyecto original Hermes Defi. Los holders que hacen staking de IRIS obtienen derechos de voto y pueden participar en la toma de decisiones del proyecto.
• Red de emisión: Lanzado inicialmente en la red Polygon, posteriormente se habilitó la compatibilidad cross-chain mediante Anyswap/Multichain, extendiéndose a la red Harmony.
• Suministro total y mecanismo de emisión: El suministro total de IRIS es de 1,000,000 tokens, y ya han sido emitidos en su totalidad (fully emitted), lo que significa que no se acuñarán más tokens IRIS.

Token PLTS

• Símbolo del token: PLTS (Plutus)
• Utilidad: PLTS es un token de recompensa intermedia en la red Harmony y también el token de preventa de “The Hermes Protocol”. Su objetivo es atraer usuarios mediante recompensas de minería y proporcionar fondos para el desarrollo posterior del protocolo.
• Características: PLTS tiene un mecanismo deflacionario: cada transacción incurre en una tasa del 3%, de la cual el 1% se quema permanentemente y el 2% va a un sistema de “banco” para recompensar a los usuarios que bloquean PLTS.
• Suministro total: El suministro máximo de PLTS es de 3,000,000 tokens.

Token HERMES (HRMS)

• Símbolo del token: HERMES (HRMS)
• Utilidad: HERMES es el token principal de “The Hermes Protocol” (versión DEX/AMM), utilizado para staking, boosting de rendimientos y votaciones de gobernanza. Al bloquear HERMES, los usuarios obtienen derechos de voto y pueden recibir hasta 2.5 veces las recompensas por proveer liquidez.
• Distribución: La distribución de HERMES incluye un 60% para recompensas de minería, y el resto se asigna a fondos del ecosistema, ventas privadas, IRIS DAO, etc.

Equipo, gobernanza y financiación

El proyecto original de Hermes Defi fue fundado por “valleyrider” y su hermano en julio de 2021. El equipo llegó a contar con 16 miembros.

Mecanismo de gobernanza: El token IRIS, como token de gobernanza, permite a los holders obtener derechos de voto mediante staking y participar en la toma de decisiones del proyecto. En “The Hermes Protocol”, los holders de HERMES obtienen derechos de voto bloqueando sus tokens y pueden votar sobre la distribución de recompensas en los pools de liquidez, entre otros aspectos.

Financiación: Hermes Defi recibió una inversión de 305,000 dólares de Harmony para financiar el lanzamiento de “The Hermes Protocol”.

Hoja de ruta

Dado que el proyecto Hermes Defi ha pasado por varias iteraciones y cambios, su hoja de ruta se divide en diferentes etapas. A continuación se presenta la información principal basada en la hoja de ruta de “The Hermes Protocol”:

Hitos históricos importantes:

• Julio de 2021: Lanzamiento del proyecto Hermes Defi.
• Agosto de 2021: Los contratos inteligentes de Hermes Defi fueron auditados por Paladin Blockchain Security y se resolvieron los problemas detectados.
• Noviembre de 2021: El token IRIS logra compatibilidad cross-chain, permitiendo transferencias entre las redes Polygon y Harmony.
• Marzo de 2022: “The Hermes Protocol” se lanza en la red Metis como un AMM DEX.
• Q2 de 2022: “The Hermes Protocol” planea lanzar DEX/AMM, bonos, bóvedas de auto-compounding, sistema de préstamos, etc.
• Julio de 2022: El proyecto original de Hermes Defi publica un “Post Mortem”, señalando los desafíos operativos en la red Harmony.

Planes futuros (para “The Hermes Protocol”):

Los planes futuros de “The Hermes Protocol” incluyen la optimización continua de su DEX full-chain y mercado de liquidez, por ejemplo:

• Órdenes limitadas (Limit Orders): Permitir a los usuarios establecer precios específicos para sus operaciones.
• Trading/farming apalancado (Leveraged Trading/Farming): Ofrecer estrategias de trading más avanzadas.
• Staking de NFT: Explorar la integración de tokens no fungibles (NFT) en los rendimientos DeFi.
• Panel de control y portafolio personal: Mejorar la interfaz de usuario, proporcionando herramientas de análisis y gestión de datos más completas.

Advertencias de riesgos comunes

Invertir en cualquier proyecto de criptomonedas conlleva riesgos, y Hermes Defi no es la excepción. A continuación, algunos recordatorios de riesgos comunes:

• Riesgos técnicos y de seguridad:
  • Vulnerabilidades en contratos inteligentes: Aunque el proyecto ha sido auditado, los contratos inteligentes pueden tener fallos no detectados que podrían causar pérdidas de fondos.
  • Ataques de hackers: Los proyectos DeFi son objetivos frecuentes de ataques; por ejemplo, la blockchain de Harmony fue atacada, lo que afectó la operatividad de Hermes Defi en esa red.
• Riesgos económicos:
  • Volatilidad del precio de los tokens: Como ocurre con todas las criptomonedas, los precios de IRIS, PLTS y HERMES pueden fluctuar drásticamente, especialmente en proyectos de yield farming, donde el precio del token nativo puede caer rápidamente tras su lanzamiento.
  • Pérdida impermanente (Impermanent Loss): Los proveedores de liquidez pueden sufrir pérdidas impermanentes cuando los precios de los activos en el pool cambian.
  • Sostenibilidad del proyecto: El “Post Mortem” histórico muestra que incluso los proyectos auditados pueden enfrentar desafíos de sostenibilidad y no garantizar beneficios continuos para los inversores.
• Riesgos de cumplimiento y operativos:
  • Incertidumbre regulatoria: La regulación global sobre criptomonedas y DeFi sigue evolucionando, y futuros cambios normativos pueden afectar al proyecto.
  • Errores de frontend y fallos del sistema: El sitio web o el protocolo pueden experimentar fallos técnicos que afecten la experiencia del usuario o la seguridad de los fondos.

Recuerda que la información anterior no constituye asesoramiento de inversión. Invertir en criptomonedas conlleva riesgos extremadamente altos; realiza siempre tu propia investigación y evaluación de riesgos.

Lista de verificación

• Direcciones de contrato en exploradores de bloques:
  • IRIS (Polygon):
    0xdaB35042e63E93Cc8556c9bAE482E5415B5Ac4B1
  • IRIS (Harmony):
    0x85FD5f8dBD0c9Ef1806E6c7d4B787d438621C1dC
  • PLTS:
    0xd32858211FCEFd0bE0dD3FD6D069c3E821e0AEf3
• Actividad en GitHub: El repositorio de GitHub de Hermes-Defi incluye proyectos de frontend, explorador de bloques, bonos, time-lock, entre otros, mostrando actividad de desarrollo.
• Informe de auditoría: Los contratos de Hermes Defi fueron auditados por Paladin Blockchain Security en agosto de 2021 y se resolvieron los problemas detectados. Para “The Hermes Protocol”, la auditoría de Certik estaba en curso en el Q2 de 2022.

Resumen del proyecto

El proyecto Hermes Defi (IRIS) tiene una historia compleja y en evolución. Comenzó como un optimizador de rendimientos descentralizado en las redes Polygon y Harmony, con el objetivo de ofrecer oportunidades de rendimiento a los usuarios a través de su token de gobernanza IRIS. Sin embargo, debido a cambios en el entorno de mercado y ataques a la red Harmony, el proyecto original publicó un “Post Mortem” en julio de 2022, señalando importantes desafíos operativos y declarando el fin de esa etapa.

Posteriormente, surgió un proyecto llamado “The Hermes Protocol”, en estrecha colaboración con Maia DAO, que evolucionó hacia un DEX AMM basado en un fork de Solidly, operando principalmente en la red Metis e introduciendo el nuevo token nativo HERMES (HRMS). Este nuevo protocolo se dedica a construir un mercado de trading y liquidez descentralizado full-chain, con el objetivo de ofrecer una experiencia de trading más eficiente y de bajo coste. Aunque el token IRIS sigue siendo mencionado como token del ecosistema, HERMES (HRMS) se ha convertido en el nuevo token central de gobernanza y utilidad.

En resumen, el recorrido de Hermes Defi refleja el rápido desarrollo y la constante evolución del sector DeFi. Desde un optimizador de rendimientos hasta convertirse en un DEX full-chain, el equipo del proyecto ha intentado adaptarse a las demandas del mercado y a los avances tecnológicos. Sin embargo, su historia también nos recuerda que los proyectos DeFi enfrentan riesgos inherentes técnicos, económicos y operativos, como vulnerabilidades en contratos inteligentes, volatilidad de los tokens y desafíos de sostenibilidad.

Para cualquier persona interesada en Hermes Defi o “The Hermes Protocol”, se recomienda encarecidamente realizar una investigación independiente y profunda, conocer su estado actual, equipo, detalles técnicos y riesgos potenciales. La inversión en criptomonedas conlleva altos riesgos; actúa con cautela y toma decisiones según tu situación personal. El contenido anterior no constituye asesoramiento de inversión.