¡Google respalda un acuerdo gigante de IA! Cipher Mining acaba de hacer un movimiento ENORME

Cipher Mining, un actor importante en el sector de Bitcoin mining y en el creciente mercado de hosting de IA, ha incrementado sustancialmente el tamaño de su oferta privada planificada de bonos senior convertibles. Inicialmente anunciada en 800 millones de dólares, la oferta se amplió a 1.1 billions el jueves. Este movimiento sigue a un acuerdo histórico de hosting de IA por 10 años y 3 billions con Fluidstack, que recibió un respaldo financiero crucial de Google.

Detalles clave de la oferta de bonos convertibles

La oferta privada consiste en bonos senior convertibles con vencimiento en 2031. Estos bonos están estructurados para no devengar intereses regulares y pueden convertirse en acciones, efectivo o una combinación de ambos bajo condiciones específicas.

• Monto ampliado: 1.1 billions (desde los 800 millones inicialmente planificados).
• Opción para compradores: Cipher otorgó a los compradores iniciales una opción de 13 días para adquirir 200 millones adicionales en bonos.
• Estimación de ingresos netos: Cipher estima ingresos netos de aproximadamente 1.08 billions, o 1.27 billions si se ejerce la opción completa, después de las deducciones estándar.
• Elegibilidad: La oferta está limitada a compradores institucionales calificados.

Financiando el crecimiento estratégico y el acuerdo con Fluidstack

Los ingresos de la oferta están destinados a varios propósitos corporativos, especialmente para ayudar a financiar el desarrollo de la instalación Barber Lake en Texas. Esta instalación es el foco del reciente y transformador acuerdo de Cipher con la empresa de infraestructura de nube de IA Fluidstack.

Los detalles del acuerdo subrayan la magnitud del giro estratégico de Cipher hacia la computación de alto rendimiento (HPC) y el hosting de IA:

• Valor y plazo del acuerdo: Un acuerdo de hosting con Fluidstack por 10 años y 3 billions.
• Rol de Google: Google acordó respaldar 1.4 billions de las obligaciones de arrendamiento de Fluidstack, asegurando una asociación significativa. Además, Google obtuvo warrants equivalentes a una participación accionaria del 5.4% en Cipher Mining, consolidando su interés financiero.
• Capacidad de la instalación: El sitio de Barber Lake entregará inicialmente 168 megavatios de capacidad crítica de carga de TI.
• Potencial de renovación: El acuerdo incluye opciones para dos renovaciones de cinco años, lo que podría aumentar el valor total del acuerdo a aproximadamente 7 billions.

El CEO de Cipher, Tyler Page, expresó su entusiasmo por el proyecto, declarando: "Estamos encantados de trabajar con Fluidstack para desarrollar centros de datos HPC, y esperamos dar la bienvenida a Google como inversor en Cipher. Esta transacción transformadora refuerza nuestro impulso en HPC..."

Reacción del mercado

Cipher Mining, reconocida como la quinta mayor empresa pública de bitcoin mining por capitalización de mercado, experimentó volatilidad tras el anuncio. Sus acciones inicialmente subieron más de un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sin embargo, las ganancias no se mantuvieron y la acción finalmente cayó un 17.5% al cierre del día, en línea con una venta masiva más amplia en el mercado.