GameStop recauda 450 millones de dólares adicionales mediante una nueva emisión de notas, posiblemente para la adquisición de BTC

BlockBeats News, 25 de junio — El minorista de videojuegos GameStop (GME) presentó documentos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) este martes, revelando que la empresa recaudó 450 millones de dólares adicionales mediante una oferta complementaria de bonos senior convertibles sin cupón.

Esta nueva emisión se produce apenas una semana después de su colocación privada inicial de 2.250 millones de dólares, elevando el monto total recaudado en esta ronda a 2.700 millones de dólares. La compañía indicó que esta emisión adicional se realizó bajo una opción de 13 días otorgada a los compradores iniciales, quienes ejercieron en su totalidad la llamada “opción greenshoe”. Estos bonos, con vencimiento en 2032, pueden convertirse en acciones ordinarias Clase A de GameStop a un precio de 28,91 dólares por acción, lo que representa una prima del 32,5% sobre el precio promedio ponderado por volumen al momento de la emisión inicial el 12 de junio.

Los fondos recaudados se destinarán a fines corporativos generales e “inversiones alineadas con la política de inversión de GameStop”, incluyendo la asignación de Bitcoin (BTC) como activo de reserva de tesorería. GameStop se suma a un número creciente de empresas que cotizan en bolsa y que adoptan una estrategia de reserva en criptoactivos. Su enfoque de recaudar fondos mediante ofertas de acciones y bonos para asignarlos a BTC y otros criptoactivos es muy similar a la estrategia de MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor. Tras completar una emisión de bonos convertibles por 1.300 millones de dólares en mayo de este año, la empresa realizó su primera compra de aproximadamente 500 millones de dólares en Bitcoin, adquiriendo 4.710 BTC.