Reporte Diario de Bitget UEX｜Trump expresa su postura sobre políticas en múltiples áreas; El discurso sobre el estado de la nación está programado para el 24 de febrero; La valoración de financiación de Anthropic se duplica (08 de enero de 2026)

I. Noticias destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

1. Ajuste en la fecha de publicación de los datos económicos de EE. UU.

• El Departamento de Comercio actualizó el calendario de publicación de los indicadores clave de 2025; la estimación inicial del PIB del cuarto trimestre y del año completo se dará a conocer el 20 de febrero.
• Puntos clave: Los datos de ingresos y gastos personales de octubre y noviembre se publicarán el 22 de enero; el informe de diciembre y la fecha de publicación de la estimación final del PIB se organizarán por separado para garantizar la precisión de los datos.
• Impacto en el mercado: Este ajuste ayuda a los inversores a planificar con antelación, pero el retraso en los datos podría aumentar la incertidumbre a corto plazo, especialmente en períodos sensibles para los indicadores de inflación y consumo.

Commodities internacionales

1. EE. UU. lidera la venta de petróleo de Venezuela

• La secretaria de Energía de EE. UU. anunció el control indefinido de las ventas de petróleo venezolano, con los ingresos depositados en cuentas controladas por EE. UU. para beneficiar a ambos países.
• Puntos clave: El objetivo a corto plazo es estabilizar la producción mediante el suministro de diluyentes, y en el futuro atraer inversiones de petroleras estadounidenses; Trump afirma que los ingresos petroleros se destinarán prioritariamente a la compra de productos fabricados en EE. UU.
• Impacto en el mercado: Esta medida podría impulsar un crecimiento moderado en el suministro mundial de crudo y aliviar tensiones geopolíticas, aunque dependerá del volumen de inversión y podría presionar a la baja la volatilidad del precio del petróleo a corto plazo.

2. Goldman Sachs advierte sobre mayor volatilidad en el precio de la plata

• Goldman Sachs prevé que la fuerte volatilidad en el precio de la plata continuará, atribuida a la escasez de inventarios en Londres y a los flujos de capital.
• Puntos clave: El ingreso de capital de inversores privados amplifica la volatilidad; el mercado es propenso a “short squeeze”, lo que lleva a subidas y bajadas bruscas de precios; bajo riesgo de aranceles en EE. UU.
• Impacto en el mercado: Se recomienda precaución a quienes evitan la volatilidad; en el corto plazo, la inversión en plata debe seguir la dinámica de inventarios, lo que podría aumentar la incertidumbre en el segmento de metales preciosos.

Política macroeconómica

1. Trump eleva el presupuesto militar de 2027 a 1,5 billones de dólares

• Trump decidió aumentar en un 50% el presupuesto de defensa para 2027 para construir un “ejército de ensueño”, financiado con ingresos arancelarios.
• Puntos clave: Acuerdo tras negociaciones con el Congreso; enfatiza el contexto actual de inestabilidad global; no afecta otros presupuestos.
• Impacto en el mercado: Favorece las acciones de contratistas de defensa, pero podría aumentar la preocupación por el déficit fiscal y elevar las expectativas inflacionarias a largo plazo.

2. Trump prohíbe a inversores institucionales comprar más viviendas unifamiliares

• Trump anunció la prohibición inmediata de que grandes instituciones compren más viviendas unifamiliares y pidió legislar para proteger el “sueño americano”.
• Puntos clave: Dirigido a aliviar la carga de la vivienda causada por la inflación; detallará propuestas de vivienda asequible en su discurso en Davos.
• Impacto en el mercado: Podría frenar la tendencia de institucionalización en el sector inmobiliario y estimular el mercado de compra individual, aunque a corto plazo podría afectar la liquidez del sector.

3. Discurso sobre el Estado de la Unión de Trump programado para el 24 de febrero

• El presidente de la Cámara invitó a Trump a dar el discurso sobre el Estado de la Unión el 24 de febrero, centrado en la economía y la agenda legislativa.
• Puntos clave: Coincide con la antesala de las elecciones de medio término; se debatirá la acción sobre Venezuela y políticas exteriores más amplias.
• Impacto en el mercado: El discurso podría enviar señales de política y aumentar la confianza de los inversores, aunque las preocupaciones económicas podrían provocar volatilidad en los mercados.

4. El primer ministro de Canadá, Carney, visitará China la próxima semana

• La oficina del primer ministro de Canadá anunció que Carney visitará China del 13 al 17 para discutir temas de comercio y energía.
• Puntos clave: Es la primera visita de un primer ministro canadiense a China desde 2017; incluye temas de agricultura y seguridad internacional.
• Impacto en el mercado: Podría suavizar las fricciones comerciales entre EE. UU., Canadá y China, beneficiando a los commodities relacionados; el efecto geopolítico dependerá del desarrollo posterior.

II. Resumen del mercado

• Oro: Ligeramente a la baja, cerrando en 4454 USD/onza, termina la racha alcista reciente y parece entrar en fase de corrección.
• Plata: Ligera alza, cerrando en 77,33 USD/onza, con volatilidad significativamente ampliada debido a la escasez de inventarios.
• Petróleo crudo: Ligera alza, cerrando en 56,34 USD/barril, el acuerdo con Venezuela cambia las expectativas de suministro.
• Índice dólar: Prácticamente sin cambios, cerrando en 98,49 puntos, respaldado por las expectativas de datos económicos y la política geopolítica.

Comportamiento de los índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: Cayó un 0,94%, cerrando en 48.996,08 puntos, retrocediendo desde máximos históricos y presionado por segundo día consecutivo.
• S&P 500: Cayó un 0,34%, cerrando en 6.920,93 puntos, las acciones bancarias lastraron el desempeño general.
• Nasdaq: Subió un 0,16%, cerrando en 23.584,27 puntos, el comportamiento mixto del sector tecnológico impulsó un ligero rebote.

Movimientos de los gigantes tecnológicos

• Google: Subió más del 2%, valor de mercado de 3,88 billones de dólares, beneficiada por chips de IA y el lanzamiento de Gemini 3, superando a Apple por primera vez desde 2019.
• Microsoft: Subió más del 1%, impulso continuo en estrategia de IA.
• Nvidia: Subió más del 1%, fuerte demanda de chips.
• Amazon: Ligera subida, respaldada por servicios en la nube.
• Meta: Cayó más del 1%, mayor competencia en plataformas sociales.
• Apple: Ligera caída, el retraso en la actualización de Siri afecta las expectativas de crecimiento, valor de mercado baja a 3,84 billones de dólares.
• Tesla: Ligera caída, volatilidad en el mercado de vehículos eléctricos. En general, las variaciones de los gigantes tecnológicos se deben principalmente a divergencias en la carrera de IA; líderes como Google son favorecidos, mientras que Apple se ve afectada por retrasos en mejoras.

Observación de movimientos sectoriales

Concepto de tierras raras subió más del 4%

• Ejemplos representativos: CRML subió más del 16%, UAMY subió más del 12%.
• Factores impulsores: Preocupaciones geopolíticas sobre la cadena de suministro impulsan la demanda, resaltando el valor estratégico de los recursos de tierras raras.

Concepto espacial cayó más del 2%

• Ejemplos representativos: ASTS cayó más del 12%, SIDU cayó más del 6%.
• Factores impulsores: Rotación de capital fuera de sectores sobrevalorados, corrección técnica a corto plazo.

Acciones del sector almacenamiento cayeron más del 1%

• Ejemplos representativos: Western Digital cayó cerca del 9%, Seagate Technology cayó cerca del 7%.
• Factores impulsores: Toma de ganancias tras fuertes subidas previas, mayor presión en la cadena de suministro.

Concepto SaaS subió más del 1%

• Ejemplos representativos: CRWD subió más del 4%, NOW subió más del 1%.
• Factores impulsores: Aceleración de la transformación digital empresarial, fuerte demanda de servicios en la nube.

Defensa y militar rebotó más del 3% después del cierre

• Ejemplos representativos: Lockheed Martin subió más del 6%, Raytheon Technologies subió más del 3%.
• Factores impulsores: Las expectativas de aumento del presupuesto militar de Trump impulsan las perspectivas del sector.

III. Análisis profundo de acciones individuales

1. Google - Valor de mercado supera al de Apple por primera vez en siete años

Resumen del evento: Las acciones de Google subieron más del 2%, alcanzando un valor de mercado de 3,88 billones de dólares, superando los 3,84 billones de Apple. Este cambio se debe a la fuerte apuesta de Google en el sector de IA, incluyendo el procesador tensorial de séptima generación Ironwood y el modelo Gemini 3, mientras que la actualización de Siri de Apple se retrasa y Wall Street recorta sus expectativas de crecimiento para 2026. Análisis de mercado: Opiniones divididas entre instituciones; Raymond James rebaja la calificación de Apple, enfatizando el riesgo de ausencia en IA; Goldman Sachs y otros ven potencial en Google para reemplazar a Nvidia como nuevo líder tech. Recomendación de inversión: Los líderes en IA son más atractivos, se recomienda observar el crecimiento a largo plazo de Google, pero estar atentos a posibles burbujas de valoración.

2. Intel - Producción en masa de chips AI con proceso 18A

Resumen del evento: Intel presentó en el CES una serie de chips PC AI basados en el proceso 18A, con sus acciones subiendo más del 6%. Este chip usa una arquitectura innovadora, marcando el renacimiento en manufactura de la compañía, que busca recuperar cuota a AMD y demostrar la competitividad de su negocio de fundición. El CEO enfatiza el cumplimiento de promesas para 2025 y que 2026 será un punto de inflexión. Análisis de mercado: Analistas consideran que el movimiento revitaliza la imagen tecnológica de Intel, Morgan Stanley es optimista sobre su fundición, aunque advierte sobre la feroz competencia y la necesidad de observar la cuota de mercado. Recomendación de inversión: El repunte del ciclo de chips es positivo; es adecuado asignar una parte a Intel para captar la demanda de hardware AI.

3. Eli Lilly - Adquisición de Ventyx Biosciences

Resumen del evento: Eli Lilly adquirió Ventyx Biosciences en efectivo a 14 USD/acción, sus acciones subieron más del 4%, mientras que las de Ventyx se dispararon un 36%. El portafolio de Ventyx incluye varios medicamentos de molécula pequeña para terapias orales contra inflamaciones crónicas, fortaleciendo la posición de Eli Lilly en enfermedades inflamatorias. Análisis de mercado: Las instituciones ven la operación como un refuerzo estratégico; Barclays afirma que diversificará la cartera de Eli Lilly, aunque advierte sobre riesgos de integración. Recomendación de inversión: El auge de fusiones en farma aumenta el potencial de crecimiento de Eli Lilly, adecuada para el largo plazo.

4. GameStop - Plan de incentivos para el CEO

Resumen del evento: GameStop aprobó un plan de opciones a largo plazo para el CEO Ryan Cohen, cubriendo 171,5 millones de acciones a un precio de ejercicio de 20,66 USD, con las acciones subiendo más del 3%. El plan se divide en nueve tramos, solo se otorgará si se cumplen los objetivos de capitalización de mercado y EBITDA; para el total es necesario superar los 100.000 millones de dólares en valor de mercado y no incluye salario garantizado. Análisis de mercado: Analistas consideran el incentivo agresivo; UBS cree que puede impulsar la transformación, aunque el alto umbral aumenta la incertidumbre. Recomendación de inversión: Alto riesgo y alta rentabilidad, adecuado para inversores agresivos atentos a hitos de desempeño.

5. Raytheon Technologies - Críticas de Trump a la respuesta en defensa

Resumen del evento: Trump criticó a Raytheon por ser el menos proactivo con el Departamento de Defensa, exigiendo mayor inversión anticipada y el cese de recompras, lo que llevó a sus acciones a caer más del 2%. Estas declaraciones provienen de negociaciones del presupuesto de defensa, enfatizando la necesidad de mayor respuesta de los contratistas. Análisis de mercado: Goldman Sachs y otros consideran que la presión a corto plazo es limitada, el alza del presupuesto militar es positiva, pero es necesario monitorear la ejecución de políticas. Recomendación de inversión: Las perspectivas del sector defensa son favorables, pero conviene evitar acciones expuestas a riesgos regulatorios.

IV. Calendario del mercado de hoy

Eventos importantes próximos

• Visita del primer ministro de Canadá a China: 13-17 de enero - Enfoque en comercio y energía, posible impacto en la cadena de suministro de Norteamérica.
• CES continúa: Todo el día - Lanzamiento de nuevos productos tecnológicos, con foco en IA y chips.

Opinión del Instituto de Investigación de bitget:

En las últimas 24 horas, las bolsas estadounidenses tocaron nuevos máximos y luego retrocedieron levemente; el Dow Jones y el S&P presionados, pero el Nasdaq subió ligeramente, lo que puede considerarse una corrección saludable. La caída de los metales preciosos se debió principalmente a la toma de beneficios y al riesgo de short squeeze por inventarios, aunque a largo plazo la política laxa de la Reserva Federal respalda los precios. El petróleo bajó levemente tras el acuerdo con Venezuela. El mercado sigue optimista pero con mayor volatilidad; se recomienda diversificar la cartera.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior ha sido recopilado por búsqueda AI y verificado manualmente, no constituye asesoramiento de inversión.