أصدرت مؤسسة الرهن العقاري السويدية سندات مغطاة خضراء بقيمة 6 مليارات كرونة سويدية، مع سعر فائدة 2.783٪ وتصنيف Aaa، وتلقت طلبات اكتتاب تجاوزت العرض بخمس مرات.

⑴ قامت شركة Stadshypotek السويدية يوم الأربعاء بتسعير وإصدار سندات خضراء مغطاة ذات معدل ثابت بقيمة 6 مليارات كرونة سويدية لمدة خمس سنوات، بسعر فائدة 2.783%، مع دفع فائدة سنوية وفقًا لطريقة العد 30/360، وسعر إصدار 100.00، وفارق سعر بمعدل الفائدة التبادلية زائد 25 نقطة أساس. تاريخ التسوية هو 3 يونيو 2026، وتاريخ الاستحقاق في 3 يونيو 2031، مع هيكل "رصاصة مرنة" وتمديد تاريخ الاستحقاق إلى 3 يونيو 2032. ⑵ هذه السندات مدعومة بمحافظ الرهن العقاري السكني السويدي عالي الجودة، ومشمولة ضمن برنامج سندات Stadshypotek السويدية المرجعية المغطاة، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف Moody's Aaa. سيتم إدراج السندات في قائمة سندات ناسداك ستوكهولم المستدامة، وستخضع للقوانين السويدية. يشغل كل من Danske Bank وSwedbank وHandelsbanken دور المديرين الرئيسيين المشتركين. ⑶ الجهة المصدرة Stadshypotek مملوكة بالكامل من قبل Handelsbanken. ينحصر السوق المستهدف على الأطراف المؤهلة والعملاء المحترفين فقط، ولم يتم إعداد وثيقة المعلومات الرئيسية بموجب PRIIPs. إصدار السندات لا يزال بانتظار موافقة هيئة الخدمات المالية السويدية.